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월스트리트 최대 은행 CEO JP모건의 제이미 다이먼 에게 Financial institution of America의 Brian Moynihan금요일 아침 수익 보고서의 일부로 경기 침체를 “중심 사례”로 이야기했습니다.
Moynihan이 예측한 것처럼 “온화한” 것일 수도 있지만 세계 무역 세계에서 거시 경제 환경에 대한 은행 총장의 견해를 뒷받침하는 몇 가지 지표가 있으며 1분기에 계속되는 소비자 약세에 대한 경고 신호를 깜박입니다.
무역의 흐름은 공급, 수요, 소비를 보여주기 때문에 소비자 지출과 경제에 대한 실시간 및 미래지향적 지표입니다. 다음은 주목해야 할 4가지 지표와 현재 표시되는 지표입니다.
지표 1: 창고 재고 및 요율
창고 재고는 창고에 보관된 제품의 양을 측정하기 때문에 소비자의 건강 상태를 나타내는 좋은 지표입니다. 저장고에 있는 제품이 많을수록 귀중한 공간을 더 많이 차지하고 저장 비용이 증가합니다. WarehouseQuote의 2023년 1분기 Warehouse Pricing Index 보고서에 따르면 창고 재고가 11월과 12월에 크게 감소하지 않아 창고 요금이 높은 수준을 유지하고 있습니다.
이는 화주가 2021년에 보았던 것처럼 지연을 피하기 위해 2022년 초에 명절 품목을 가져왔기 때문에 중요합니다. 명절 제품은 2022년 3월과 5월 사이에 중국에서 미국으로 배송되어 창고의 보관이 증가했으며 그 결과 여름 동안 Walmart 및 Target을 포함한 가장 큰 소매업체에서 대규모 재고가 쌓였습니다. 연휴 기간 동안 소매업체는 제품을 옮기기 위해 막대한 가격 인하를 요구했습니다. 제품이 보다 성공적으로 이동된 곳은 인터넷 기반 판매를 통해서였습니다.
WarehouseQuote의 최고 마케팅 책임자인 Jordan Brunk는 “재고를 기준으로 매장보다 온라인에서 더 많은 소비자가 구매한 것을 볼 수 있습니다.”라고 말했습니다. “산업 전반에 걸쳐 이는 오프라인 매장으로 향하는 재고보다 창고에서 전자상거래 재고가 더 많다는 것을 의미합니다.”
전반적으로 자본 비용 상승과 경제 둔화로 인해 온라인으로 제공되는 새로운 평방 피트의 부족과 결합된 창고 용량 부족이 다음과 같이 예상됩니다. 가격을 높게 유지 열악한 소비자 환경에서도
~ 안에 머스크12월 말 TransPacific 보고서에서 “높은 재고 수준과 이미 진행 중일 수 있는 글로벌 경기 침체 가능성이 결합되어 2023년까지 약한 수요가 계속될 것으로 예상된다”고 밝혔다.
지표 2: 제조 주문
첫 번째 지표는 제조 주문입니다. CNBC에 따르면 주문은 계속 감소하고 있습니다. 보고높은 재고와 소비자 수요 부족.
OL USA의 CEO인 Alan Baer는 “현재 제조 주문이 여전히 40% 감소하고 있습니다.”라고 말했습니다. “1분기는 어려울 것”
주문 감소는 공장이 일반적으로 회사로부터 받는 것을 기반으로 합니다.
지표 3: 해상 화물 예약
공장 발주 감소로 선박 화물 예약 수요가 줄어들고 있다. 아래의 SONAR Freightwaves 차트는 전 세계 해양 주문의 꾸준한 감소를 보여줍니다.
미국 소비자의 건강과 미국 기업의 재고 상태는 해운업자가 가져오는 글로벌 제품의 양으로 추적할 수 있습니다. 모든 미국 무역의 90percent가 바다를 통해 이동합니다. SONAR FreightWaves의 다음 차트는 전 세계적으로 감소한 볼륨을 보여줍니다.
표시기 4: 비어 있는(취소된) 항해
블랭크 세일링은 해상 운임에 영향을 미치는 가용 선박 용량을 인위적으로 제한하는 방법으로 해운업자가 사용하는 도구입니다. 제조업 수주와 해상 수주 감소로 선박이 너무 많다. 해상 화물 이동에 대한 수요 부족과 제조 주문 감소로 인해 모든 무역로에서 해상 운임이 급격히 떨어졌습니다.
Xeneta와 Sea-Intelligence에 따르면 해운사들은 2019년 같은 기간보다 음력설을 앞두고 아시아에서 미국 서부 해안 무역로로 가는 항해 횟수를 6배 이상 취소했습니다.
Xeneta의 수석 애널리스트인 Peter Sand는 “평년에는 화주들이 재고를 비축함에 따라 중국의 주요 명절을 앞두고 비어 있는 항해를 거의 볼 수 없는 경향이 있습니다.”라고 말했습니다. “그래서 이것은 통신사들에게 걱정스러운 발전이며 의심의 여지없이 앞으로 올 해에 대한 나쁜 징조입니다.”
다른 주요 무역로에서 취소된 항해도 증가했습니다. 극동에서 미국 동부 해안까지 같은 기간 동안 340% 급증했습니다. 아시아에서 북유럽으로의 항해는 공백 항해가 715% 증가했습니다.
Sand는 “이는 업계를 사로잡고 있는 낮은 수준의 수요를 실제로 보여줍니다.”라고 말했습니다.
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