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Brendan Wallace의 야망은 거의 무한해 보이기 시작했습니다. Wallace와 공동 설립자 Brad Greiwe가 불과 7년 전에 시작한 LA 기반 벤처 회사는 이미 32억 달러의 자산을 관리하고 있습니다. 그런데 그 회사, 다섯 번째 벽부동산과 기술의 교차점에서 막대한 재정적 수익이 있다고 주장하는 는 그 자본을 소화하는 것에 대해 걱정하지 않습니다. CBRE, Starwood 및 Arbor Realty Trust와 같은 큰 타격을 입은 투자자들도 걱정하지 않는 것 같습니다.
지난달 Fifth Wall은 부동산 기술 스타트업에 초점을 맞춘 사상 최대 규모의 벤처 펀드를 폐쇄했습니다. 8억 6600만 달러 자본금으로, 또는 5억 달러 펀드 2022년 초 부동산 산업의 탈탄소화를 목표로 합니다. 이 두 가지 노력 외에도 Fifth Wall은 또한 지난 2월 런던 사무실과 1억 4천만 유로 축적. (대형 뉴욕 사무소, 싱가포르 사무소, 마드리드 사무소도 있습니다.) 특히 사무용 빌딩이 정리 해고, 재택 근무 정책 및 높은 금리의 조합으로 인해 충격을 받았다는 사실에 대해, 월리스는 그것이 기회라고 생각한다고 말합니다.
더 나아가 Wallace는 Fifth Wall이 투자와 투자를 모두 계획하고 있는 “유틸리티 규모의 태양열 및 마이크로 그리드와 풍력 발전소”의 구매 및 건설을 포함하여 인프라 주변뿐만 아니라 아시아를 포함하여 그가 추구하고 싶은 더 많은 기회를 이미 보고 있습니다. 자금을 제공할 것입니다.
특히 현재 80명 규모의 회사는 홈플립 회사인 OpenDoor, 재산 보험 회사인 Hippo Insurance coverage, 아파트 소유주와 개발자에게 스마트 홈 기술을 판매하는 SmartRent를 포함하고 있습니다. 공개 시장 주주는 아무도 아끼지 않았습니다. 그래도 Wallace와 그가 그린 세상의 그림에 대해 이야기하면 왜 투자자들이 계속해서 그의 팀에 돈을 쏟아 붓는지 쉽게 알 수 있습니다.
우리는 오늘 초 길이 편집된 채팅에서 그와 이야기를 나눴습니다.
TC: 부동산, 특히 사무실 건물이 어려운 시기에 많은 부동산 투자 파트너가 당신과 함께 그렇게 많은 자본을 투자하는 것은 어떻게 된 일입니까?
BW: 그것은 우리가 설립된 것과 같은 이론입니다. 그것은 미국에서 가장 큰 두 산업인 부동산, 즉 미국 GDP의 13percent를 차지하는 부동산과 기술이 충돌하고 있다는 것입니다. 엄청난 경제적 가치 폭발 [as] 성장한 proptech 회사의 이런 종류의 슈퍼 사이클에서 우리는 보았습니다. 이제 이 추가 계층이 기후 기술 주변에서 발굴되었습니다. 기후 기술에서 가장 큰 기회는 실제로 건축 환경입니다. 부동산은 CO2 배출량의 40percent를 차지하지만 벤처 기후 기술 벤처 캐피탈 생태계는 역사적으로 기후 VC 달러의 약 6percent만 부동산 산업 기술에 투입했습니다.
주력 프롭테크 펀드 또는 기후 펀드 중 특정 스타트업에 자금을 지원하는 수단을 어떻게 지정합니까?
우리가 proptech를 정의하는 방법은 부동산 건설 또는 숙박 산업에서 사용할 수 있는 기술이므로 즉시 사용할 수 있는 기술이어야 합니다. 이는 매우 다양할 수 있습니다. 임대, 자산 관리 소프트웨어, 핀테크, 모기지, 운영 체제, 열쇠 없는 출입이 될 수 있지만 반드시 부동산 산업을 탈탄소화하는 효과가 있는 것은 아닙니다. 파생 혜택이 될 수 있지만 핵심 초점은 아닙니다. 핵심 초점은 단순히 이 산업이 너무 느리고 늦게 기술을 채택하기 시작했고 그렇게 함에 따라 이 모든 가치를 창출하고 있다는 것입니다. 우리는 이미 6개의 포트폴리오 회사를 공개했으며 이제 6년 된 회사입니다.
[As just one example], 오늘날 얼마나 많은 다세대 주택에 스마트 장치가 있는지 아십니까? 미국의 모든 다가구 주택의 1percent는 전등 스위치, 가리개, 액세스 제어 등 모든 스마트 장치를 포함한 단일 스마트 장치를 보유하고 있습니다. 현재 대규모 전환이 진행되고 있으며 건물 내부의 모든 것이 스마트해집니다. 그리고 우리는 바로 지금 그 새벽에 있습니다.
하지만 저는 부동산 산업을 탈탄소화하는 데 필요한 비용이 너무 방대하기 때문에 기후 기술의 기회가 그것의 배수라고 믿습니다. 미국 상업용 부동산 산업을 탈탄소화하는 비용은 18조 달러로 추산됩니다. 그것은 바로 미국 상업용 부동산 산업입니다. 관점에서 보면 미국 GDP는 22조에서 23조 달러 정도이고 우리는 향후 20년 동안 부동산 산업을 탈탄소화해야 합니다. 물리적 자산을 탈탄소화하는 것만으로도 향후 20년 동안의 GDP.
집중하고 있는 주요 지출 영역은 어디입니까?
말 그대로 구체적인 예를 하나 들겠습니다. 콘크리트가 국가라면 미국과 중국에 이어 지구상에서 세 번째로 큰 CO2 배출국이 될 것입니다. 전 세계 CO2 배출량의 7.5percent는 콘크리트 제조에서 발생합니다. 지구상에서 물 다음으로 가장 많이 사용되는 물질입니다. 우리의 모든 도시, 우리가 거주하는 모든 집, 우리가 사업을 하는 모든 건물 등 우리의 모든 기반 시설에 대한 투입물인 이 원자재를 가지고 있으며 전 세계 이산화탄소 배출량의 7.5percent를 생성하고 있습니다. 따라서 탄소 중립 또는 탄소 네거티브 시멘트를 만들기 위한 기회를 찾기 위한 경주가 바로 지금 진행 중입니다. 우리는 실제로 회사에 투자했습니다. 유황 Invoice Gates 및 Jeff Bezos와 함께 부동산을 탈탄소화하는 데 필요한 18조 달러가 사용되는 주요 지출 범주 중 하나라는 기회를 보았기 때문입니다. 그러면 더 아래로 내려갈 수 있습니다. [list]유리, 강철, 교차 적층 목재 – 건물을 만드는 데 사용되는 모든 재료.
더 즉각적이고 이것은 공간의 용도 변경에 대한 질문입니다. 하지만 향후 18~24개월 동안 이 나라에서 사용되지 않는 사무실 공간이 어떻게 될 것이라고 생각하십니까? 사무실로 돌아오지 않은 기술직 종사자들이 많다는 점을 감안할 때 샌프란시스코에서는 특히 극단적입니다.
나는 샌프란시스코에서만 너무 많은 결론을 내리지 않을 것입니다. 샌프란시스코가 아마도 가장 큰 피해를 입은 도시라고 생각합니다. 저는 샌프란시스코가 나머지 미국 사무 산업의 탄광에 있는 카나리아라고 생각하지 않습니다. 하지만 그렇게 말하면, 우리는 이제 진자가 하이브리드 작업과 회사가 물리적 공간을 축소하는 방향으로 분명히 매우 멀리 흔들리는 순간에 있다고 생각합니다. 하지만 이미 이러한 것들이 순환적이고 순환적이라는 것을 보기 시작했습니다. 일부 직원은 실제로 사무실로 돌아가고 싶어하지만 CEO는 ‘완전히 원격 환경에 있는 사무실에서 한때 가졌던 운영 효율성을 멘토링하고 문화를 구축하고 추진하기가 어렵습니다.’라고 말합니다. 그래서 제 생각에는 회사가 실제 사무실에서 스스로를 축소하는 방향으로 되돌아가는 또 다른 진자 스윙으로부터 2~3년 정도 떨어져 있을 것입니다. 나는 우리가 사무실에 대한 정서와 수요가 인위적으로 낮은 쇠퇴기에 있다고 생각합니다.
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